ご相談の流れ

ヒアリング

ファイナンシャルプランニングは、単に数字だけの話ではありません。あなたの現在の状況、将来の目標、抱えている不安や夢、そして大切なご家族のこと—それらすべてをしっかりとお伺いし、深く理解することが最初のステップです。

あなたの「理想」を形にするために、私たちは全力でサポートします。

見積もり

ファイナンシャルプランには、決まった方法はありません。100人いれば100通りのニーズがあり、あなたに最適なプランはまさにオーダーメイド。

お客様からお聞きした情報をもとに、具体的な提案を作成し、プレゼンテーションを通じてわかりやすく丁寧に解説します。納得がいくまで何度でも質問していただき、一緒に最適なプランをカスタマイズしていきます。あなたの未来をより良くするために、どんな些細なことでもしっかりと考慮し、プランに反映させます。

手続き開始

ご提案したプランにご納得いただけた場合、次は実際の手続きに進みます。

申込書類作成後、保険会社への提出を行い、アプルーバルを待つことになります。この過程でお客様と保険会社の間に立ち、スムーズに手続きが進むように私たちがサポートいたします。

お客様が不安を感じることがないよう、すべてのステップでしっかりとお伝えし、進行状況を随時ご確認いただけるようサポートします。

手続き完了

申し込みから保険証券（ポリシー）の発行まで、私たちはお客様と保険会社と密に連携し、すべての手続きを確実に進めていきます。お客様にとって、スムーズで快適な経験になるよう全力でサポートします。

そして、契約完了後も終わりではありません。ライフステージに応じて定期的に契約内容を見直し、必要があればプラン変更のご提案も行います。

私たちは、お客様の人生のすべてのステージを通じて、変わらぬサポートをお約束します。